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具体来看(kan)，汽(qi)车受益于“以旧换新”政策提振与(yu)出口结构优化，5月汽车产销(xiao)同比增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长(zhang)，叠加对美直接出口份额近年来(lai)有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源(yuan)替代等，销量边际改(gai)善，中期业绩增(zeng)速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛(sheng)，产(chan)能延续去化，光伏(fu)中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求持续释(shi)放，工业机器人(ren)产量三个月滚动同比增幅扩(kuo)大，叠加人形机器人产业化提速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部件企(qi)业率先受(shou)益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1、6月27日，年内(nei)高调(diao)领(ling)涨的银(yin)行(xing)掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线(xian)收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银(yin)行、青岛银行、重庆银行跌超4%，中国银行、招商银行等15股跌逾(yu)3%，浦发银行、贵阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场(chang)内价格收跌2.78%，止步7连阳。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👄，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🎒🌽，财政指数的发力和消费的韧性🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍇🍌，在科技、消费🍆🥾💝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👛。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💌🍇，目前利率仍处于较低水平🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💓🥒、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗💞🩲，类似现象在2020年也出现过🍉🤬🍅，我们称之为牛市阶段II🍌💖🧅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑🥿，7月科技风格占优的可能性较大。