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唐晨：从风险溢价来看👠🥦👿🎒，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👝，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%👡💔。从市盈率来看💝🍓👗，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域👘🧅💋，公司专注于底层光学技术的开发及应用🥿💘🥦，在几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局👢💛。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系💓💛，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡。具体来说💛，第一，从历史来看💗💝👛，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥔，外部流动性方面🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正😠🍉😠🥬，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👚🍇🍅💝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥻🌽👿🍇。第四😡🍊，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍅🥬🌽👛👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👝🩲😻👡，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍑🧡、库存阶段😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气😡🧡、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👢🍇🍆、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🎒、有色金属（工业金属、贵金属👠、小金属）🍍🥔、计算机等🍏💓🍊。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🌽💗😈💘💕、国防军工、创新药💘🍋。

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中国稀土：披露澄清公告(gao)称，近期，公司关注到有网民发布公司(si)部分非独立董事和高级管(guan)理人(ren)员职(zhi)务变动方面的不实信息。经公司核(he)查，并(bing)向(xiang)实际控制人中国稀土集团确认，对相关(guan)不实信息澄清如下：近期，公司部(bu)分非独立董事和(he)高级管理人员(yuan)因(yin)工作原因辞任，公司董事会已(yi)同步补选了(le)相关高级(ji)管理(li)人员，并根据股东提名提请(qing)股东会补选非独立(li)董事。公(gong)司(si)根据相关法律法规和《公司章(zhang)程》的(de)有关规定及时履(lv)行了(le)补选程序，并对外披(pi)露。本次部分(fen)非独(du)立(li)董事和高级管理人员调整(zheng)系(xi)公司和中国稀土集团根据工作需要(yao)，为优化公司治(zhi)理结构(gou)、提升管理效能，严格按制度(du)及(ji)监(jian)管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整(zheng)后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位任职。当前，公司(si)的生产经营平稳有(you)序，未因董事和高级管理人员变动调整产生影响。

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1、還(hái)有倖(xìng)運(yùn)觀(guān)(guan)衆抽中了馬(mǎ)歇(xie)爾(ěr)音響(xiǎng)。她錶(biǎo)示，“中大獎(jiǎng)很驚(jīng)(jing)喜，本來(lái)昰(shì)想抽牛(niu)肉榦(gàn)的，沒(méi)想到(dao)抽到大獎。”她提到(dao)，自己昰跟朋友週末一起(qi)來逛展，體(tǐ)驗(yàn)很好，希朢(wàng)未來能再蓡(shēn)加好愽(bó)會(huì)。

2、本(ben)周(zhou)，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每(mei)股(gu)净(jing)资产(chan)因子和每股经营利润TTM因子(zi)在综合行业正收益明显(xian)。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合(he)行业正收益明显。残差波动率因子和(he)流动性(xing)因子在非银金融行业正收(shou)益(yi)明显。市值风(feng)格上，本周综(zong)合、通信行业大市值风(feng)格显著。