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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方向的视角：判断中短期市场，可适(shi)当(dang)降低宏观分析(xi)权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的(de)权重。之所以这(zhe)样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定资本市(shi)场政策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前、25年剩余时间以(yi)及2026年，宏观主要矛盾(dun)各(ge)不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需格(ge)局改善(shan)。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到(dao)能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下(xia)行的(de)空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。