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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半(ban)年(nian)指(zhi)数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特(te)征，表征资金(jin)环(huan)境(jing)对估值容忍度(du)有(you)一定约束；二是(shi)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不(bu)确定风险。

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资本市场方面，6月主要围绕(rao)6月(yue)18日陆家嘴金(jin)融论坛宣布(bu)的相关措施(shi)展开：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴(zui)论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告(gao)库，在上(shang)海设(she)立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币(bi)政策工具创新(xin)等。

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開(kāi)(kai)源證券的上市槼(guī)劃(huà)由來(lái)已久。早在公司2018年從(cóng)新三闆(bǎn)摘牌后，就被傳(chuán)齣(chū)要(yao)衝(chōng)刺A股IPO。公開資料顯(xiǎn)示(shi)，開源證券在2022年7月曏(xiǎng)證監(jiān)會(huì)提交(jiao)深市主闆的IPO申請(qǐng)竝(bìng)預(yù)披露招股説(shuō)(shuo)明書(shū)。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击🥔，但流动性存在结构性支撑托底市场👢🍍👝🤍，预计市场波动加大💛💔。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🥝👿👞💋🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械💗、摩托车💓、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🩲🤬，也继续强调成长科技板块的回调风险🍋🌽💗💋。

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