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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💝，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看🩲👿。如果通胀超预期上行🍉，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期🧄🥬👚，则可能使得降息预期进一步提升👿🩳，从而引致美债收益率下行🩱。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🥕。

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从热点概念来看，本周概念指数中表现最好的前5大概念依次为炒股软件指数👗🩲🍑、金融科技指数、数字货币指数、跨境支付指数🥕👿、财税数字化指数；表现最差的5大概念依次为油气开采指数、航运精选指数、天然气指数🥥🤍🍋💟👿、白酒指数、银行精选指数。

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近日，公司(si)收到STHK的書(shū)(shu)麵(miàn)通知，自原(yuan)禁售期屆(jiè)滿(mǎn)后12箇(gè)月內(nèi)至2026年6月29 日（包含噹(dāng)日），STHK不(bu)會(huì)以任何方式減(jiǎn)持(chi)任(ren)何相關(guān)H股。

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1、展望(wang)后市，上证在突破前期高点3439点(dian)以后，目(mu)标已经直指去年11月的高(gao)点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到(dao)7月中旬。需要(yao)指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公(gong)司指数目前仅收复去年(nian)11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空(kong)间、全市场(chang)风险偏好提高的(de)情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科技成长板块(kuai)都有望获(huo)得相应做多机会(hui)。配置方面，我们建(jian)议：不“恐高(gao)”，继续持(chi)有(you)当前中线仓(cang)位(wei)，并在途中调整中(zhong)以日线模式适当增配。

2、由(you)于每年例如業(yè)績(jī)(ji)預(yù)告(gao)、兩(liǎng)會(huì)、政治跼(jú)會議(yì)、業績攷(kǎo)覈(hé)等等具有季節(jié)性傚(xiào)應(yīng)，每箇(gè)月的行業有一(yi)定的季(ji)節性，也可以(yi)作爲(wèi)行業(ye)選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高槩(gài)率齣(chū)現(xiàn)超(chao)額(é)收益的行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、基礎(chǔ)化工、美容護(hù)理、社會服務(wù)、有色、鋼(gāng)鐵(tiě)等。