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上周五晚间，美(mei)国**提(ti)议在未来两年内增(zeng)加炼(lian)油厂必须掺入美国燃料组合中(zhong)的生物燃料数量，其中包(bao)括(kuo)大幅增加生物质柴油的使用量。在生(sheng)物柴油(you)需求激增的预期下，美豆油夜盘涨停，并带动本周一国内(nei)油脂大涨。其中棕榈油领涨，日内涨(zhang)幅超4%。

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3、投资者结构(gou)：港股机构投资(zi)者占比(bi)更高，外资占比更高，美国(guo)债务(wu)风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散(san)户占比66.7%，机(ji)构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机(ji)构化程(cheng)度更深，根据港交所披(pi)露的最新数据，2020年港股机构投(tou)资者占比(bi)（除(chu)做市商）达57%，其中海外机(ji)构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外(wai)资占比(bi)超40%。高外资占比也导致港股相(xiang)比A股更(geng)易受海外影响，历史(shi)上看AH溢价指数与美元(yuan)走势(shi)高(gao)度相同，美元走弱时A股相(xiang)对港股溢价下行(xing)，主因国际资本寻求中国资产(chan)配置，港股相比A股制度更为开放(fang)和(he)便(bian)捷，由(you)于没有外汇管制，监管规则与国际(ji)接轨，外资进(jin)入港股市场(chang)更便利，因此在外资加速(su)流入中国权益市场时，港(gang)股往往较A股更为受益。今年以来市场(chang)对(dui)美国债务风险(xian)担忧持续升温，尤其在(zai)特(te)朗普公布对等关税后美(mei)元资产遭受大幅抛(pao)售和价格下跌，东稳(wen)西荡下外资加(jia)速流入(ru)中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金(jin)融体制率先受(shou)益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持(chi)股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家(jia)电行业中，美(mei)的集团(tuan)外(wai)资持股占比(bi)68%（由于无法(fa)获取准确数据，这(zhe)里以(yi)国际中介机构持股(gu)比例估算），AH股溢价率仅(jin)6%，而海信家电外资持股比例(li)偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

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1、行业与个股的分化是过去十年的主旋律👚👚🩰💗，并不是每只食品饮料🩲、家电或银行股都能跑赢指数或平均水准💘🩰🥦😠👚，激励的竞争与行业格局改写过程中，龙头股才能收获超额收益🍆，其盈利能力（ROE）和增长质量（现金流）是核心估值的标尺。

2、截至最新收盘日🍇🥬，近十年，食品饮料最能涨的五只股分别是盐津铺子😠🍋🍎🥑、山西汾酒、贵州茅台、万辰集团、东鹏饮料🥕🩲，集中在休闲零食🍉🍈🍍、白酒、饮料乳品三大子行业👘👡。