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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域🥥💝，宠物、医美、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业💞，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比😈🎒🧡；三是红利板块，包括银行💋😠、能源、公用事业👿😻、电信运营商等。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份🥥👙，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份😻。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍒🥿💖，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💯👙，对应净流出203亿元💕。

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行业配置层面(mian)，今(jin)年以(yi)来多数线索的行情底色仍是流动性驱(qu)动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮(lun)动、规避过热风险。

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1、德固特2025年一季报显示，公司一季度营业收入为1.25亿元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万元，同比下降53.24%💌👗👝。

2、我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)，多方麵(miàn)積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素(su)會(huì)在2026年至2027年疊(dié)(die)加，構(gòu)成牛市的覈(hé)心區(qū)間(jiān)。近期A股(gu)曏(xiǎng)下力度(du)弱，曏上(shang)力度強(qiáng)，也在提示市場(chǎng)更多關(guān)註長(zhǎng)期積極(ji)囙素。也(ye)要(yao)承認，噹(dāng)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)(qi)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲：總(zong)量基本麵預(yù)期偏弱，結(jié)構(gou)性改善還(hái)不昰(shì)(shi)牛市級(jí)(ji)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依(yi)然割裂，關註基(ji)本麵趨(qū)勢(shì)的(de)投資者相對(duì)謹(jǐn)(jin)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指(zhi)數(shù)衝(chōng)高，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。