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贵金属板块👢，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复🩰💛🍈🍆，政策不确定性升级🥑🥭，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💟👞，同时供给刚性🍏，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

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2、近期A股科技(ji)板块强势反(fan)弹，背后(hou)是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局(ju)势超市场预期平(ping)息(xi)，大幅缓解市场地缘政治担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别(bie)是在以伊问题上的处(chu)理降低了市场(chang)对其潜在执政不确定性的(de)担忧，而这一点正是一季度(du)部分(fen)资本离(li)开(kai)美(mei)国避险的主(zhu)要原因，故近期美元资产回(hui)流(liu)，美股强(qiang)于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动(dong)性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪(xu)的外溢效应(ying)利好A股科技板块。