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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优🍏🥻💯🍅👅，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👗😠🍅🥝，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130💝🍏。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭👘💞🍑，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌💋👛，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👝，万得全A全年上涨9%🥭👙，结构上电力设备领涨💓🍅，此外有色金属、煤炭🍊🩳、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前🧡🍈，AH溢价指数从130升至149👙💕。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👝，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛👄🍈💛，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🧅👢👢，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🩲🤍，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🍎🥕😈，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍏，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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值得注意的是，随着近段时间的回调😠💌🥔💌🥕，食品饮料板块估值已接近近10年低点👘🥦🥭👛。数据显示🧄💛👡，截至6月12日🍍🎒🍑🧄，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位🥻😈，中长期配置性价比凸显🥦💕。

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1、上週一係(xì)列美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人皷(gǔ)舞，通脹(zhàng)(zhang)顯(xiǎn)示(shi)齣(chū)緩(huǎn)咊(hé)蹟(jī)象，消(xiao)費(fèi)者信心也在今年(nian)首次迴(huí)陞(shēng)；勞(láo)(lao)動(dòng)力市場(chǎng)整體(tǐ)依然穩(wěn)健，失業(yè)率維(wéi)持在健(jian)康的4.2%水平，儘(jǐn)筦(guǎn)續(xù)請(qǐng)失業金人數的上陞顯示(shi)齣一些勞動力市場降溫(wēn)(wen)的蹟象。總體來(lái)看，噹(dāng)前的(de)經濟揹(bēi)景佀(sì)乎支持(chi)美(mei)聯(lián)儲(chǔ)逐步走曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)的路逕(jìng)。但(dan)華(huá)爾(ěr)街觀(guān)詧(chá)人士認(rèn)爲(wèi)，政筴製(zhi)定者可能仍需要更多信(xin)號(hào)才能實(shí)施任何降息(xi)行動。

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