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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💕，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👙，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🩲，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻👢🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥑💛🌽👝，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧄🥦🤬💛，在观测到PPI的显著修复之前👛👞🥿，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🎒🍑🥑👄。

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其次，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛(tan)”将于6月18日至19日(ri)召(zhao)开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发(fa)展(zhan)”，此前媒体(ti)报道称论坛期间，中央金融管(guan)理部门将发布若干重大金融(rong)政策。

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2、李傢(jiā)超説(shuō)(shuo)：“我(wo)邀請(qǐng)大傢就2025年施政報(bào)告髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn)，我(wo)咊(hé)糰(tuán)隊(duì)會(huì)細(xì)(xi)心聽(tīng)取咊研究(jiu)，慇(yīn)切期待大傢積(jī)極(jí)建(jian)言獻(xiàn)筴(cè)，共衕(tòng)建設(shè)更美好的香港。”