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五、国际市场方(fang)面：近(jin)期市场关注重(zhong)心还(hai)是更多在于宏观方面，基本(ben)面(mian)驱(qu)动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌、中东等地均有(you)动乱，推(tui)动(dong)黄金及原油(you)价格上(shang)行。美国方面，美通胀数据(ju)意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指(zhi)数重心震荡下(xia)移至98附近，年内预期降息次数(shu)仍为(wei)2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动。基本面来看，美棉(mian)持续播(bo)种中，进度和(he)往年同期相差不大，略慢(man)一点，截止(zhi)6月8日整体播种进度约76%。现蕾率为12%，去年同期约14%。主产区受干旱影响(xiang)程度环比有一定减弱，最新公(gong)布的美棉优良率为49%，差苗率为21%，优良率同比下(xia)降12个百分(fen)点，但高于(yu)去年10月棉花收割时(shi)美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小(xiao)幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去(qu)年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环(huan)比下调，需求量环比基本(ben)持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是，最近海外机构(gou)对全球(qiu)经济(ji)增速尤其是美(mei)国经济增速有较大(da)幅度下调，或对棉花需求及价(jia)格有一定影响。综合(he)来看，短(duan)期美棉没有方向性驱动(dong)，关注重点(dian)仍(reng)需更(geng)多在宏(hong)观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为(wei)主，中长期(qi)关注(zhu)全球经贸形式变化。

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1、本週美債(zhài)(zhai)咊(hé)美元受通(tong)脹(zhàng)報(bào)告(gao)咊中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)影響(xiǎng)大幅波動(dòng)(dong)，本週早些時(shí)候受CPI、PPI、初請(qǐng)(qing)失業(yè)(ye)金等(deng)數(shù)據(jù)影響，美債收益率下行。週五中東衝(chōng)突導(dǎo)緻油價(jià)大(da)幅上漲(zhǎng)(zhang)7.6%，帶(dài)動不衕(tòng)期限美債收益率顯(xiǎn)著上行(xing)。2年期、10年(nian)期、30年期美債收益(yi)率本(ben)週分彆(biè)下行6bp、10bp、8bp。日本長(zhǎng)耑(duān)利(li)率(lv)本週收平2.88%，下週重點(diǎn)關(guān)註日央行會(huì)(hui)議(yì)。

2、对于本轮伊以冲突🥾，我们认为后续持续升级为多国长期战争的可能性较低，短期事件性冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市场走势的主要矛盾。结构上👜🌽🥦，中美谈判结果落地、国内经济平稳运行，在新的宏观变化出现之前🥥，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是支撑行情的结构性亮点。