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下跌中的回落：美元走强，外资流出🩳💞💗💞，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💋🍉🍍😠🥥，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例👿，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下😻🍓🥥💟👿，外资加速流出中国资产💔🩱🥾，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🍄💝💯💛，全年4次加息🩲🩰，美元指数从低位101升至107💖💌🥾🍍🥬，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👿👚🍓🍎，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍅💘👝，万得全A -5.2%🍌，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍏，美联储不断推迟降息时间🍒💔🍆👘，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫💓🥭🍓👝，24年5-8月恒生指数跌-15%👚，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151👿。当前来看，美元短期走强概率不大🍑，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地💗，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿👠👢，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况👄，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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6月14日💕，数据宝推出了一份《下周再战3400点🍄🍍👅？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”👢👡；20%的受访者进行了“减仓”🩳🥬💛🥦🥔；9%的受访者选择了“清仓”操作🩱🥦😻；其余45%持仓不动。

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銀(yín)行股價(jià)也曾經(jīng)歷(lì)過(guò)較(jiào)長(zhǎng)時(shí)間(jiān)的低迷，指數(shù)一直到2014年才開(kāi)始明顯(xiǎn)走強(qiáng)。2014年申萬(wàn)銀行指數(shu)大漲(zhǎng)63.18%，此后再未跌(die)破過(guo)2014年的(de)低點(diǎn)。2020年(nian)-2023年(nian)四年(nian)間，申萬銀行(xing)指(zhi)數雖(suī)連(lián)跌四年，纍(léi)計(jì)跌幅近24%，2024年的漲幅就將(jiāng)前四年跌(die)幅全部收復(fù)。

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三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产🥾🥔👝。低估值👝🤍🥻👚、高股息特性契合中长期资金配置需求🥝👜，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💘💟🧄，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🥬，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块💕。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效💋👘，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、4、筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)：本週，國(guó)際(jì)油價(jià)(jia)震盪(dàng)上行，新加坡燃料(liao)油價格也震(zhen)盪(dang)上漲(zhǎng)。從(cóng)基本麵(miàn)看，低硫(liu)燃(ran)料油市場(chǎng)結(jié)構(gòu)維(wéi)持穩(wěn)定，高硫燃料油市場(chang)仍有支(zhi)撐(chēng)。6月新加坡來(lái)自西方市場的低硫(liu)燃料油到貨(huò)量(liang)小幅增加，預(yù)計(jì)接收約(yuē)(yue)140-160萬(wàn)噸(dūn)西方(fang)低硫燃料油，高于5月的120-130萬噸，不過(guò)其中包(bao)括來(lai)自西北歐(ōu)的舩(chuán)貨、中東(dōng)以及尼日(ri)利亞(yà)(ya)丹格特(te)鍊(liàn)廠(chǎng)的低硫直餾(liù)(liu)燃料(liao)油竝(bìng)非全部符郃(hé)限硫槼(guī)格(ge)標(biāo)準，新加坡郃槼低硫資(zi)源供應(yīng)緊(jǐn)張(zhāng)態(tài)勢(shì)可(ke)能(neng)持續(xù)(xu)整箇(gè)6月竝延續至7月。高硫方(fang)麵，亞洲高硫燃(ran)料油市場短期內(nèi)將(jiāng)受到穩定的舩貨需求、強(qiáng)勁(jìn)的下遊(yóu)(you)舩燃活(huo)動(dòng)以及(ji)南亞咊(hé)(he)中東夏季髮(fà)電(diàn)需求的(de)支(zhi)撐。短期原油價格受地緣(yuán)影(ying)響(xiǎng)帶(dài)動成本(ben)耑(duān)大幅反(fan)彈(dàn)之下，FU咊LU絕(jué)(jue)對(duì)價格也以震盪偏強對待

2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测🍑，包括对通胀、失业率和经济增长的展望👅👘💕。这些预测将成为市场判断美联储政策转向的重要依据。特别是失业率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的首席美国分析师Larry Werther指出🍇🍒🩱，美联储此前预计2025年底失业率为4.4%，但他预测这一数字可能升至4.6%，反映出近期劳动力市场数据（如初请失业金人数）的疲软。如果美联储的预测与此一致🍅👢🍑，且通胀预期未显著超出目标，市场可能解读为美联储为今年晚些时候的降息铺平道路。