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1、维持年度策(ce)略观点(dian)：牛市上半(ban)场(chang)金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务(wu)压力(li)-消费收缩“的(de)恶性循环(huan)。下半场是(shi)实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过信(xin)贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余(yu)流动性宽松助(zhu)力小盘成长(zhang)弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛市(shi)上下半场的(de)切(qie)换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测(ce)到PPI的显著修复之前，仍维持红(hong)利(li)底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、以这样的视角看待短期(qi)休整，区域冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行(xing)情已演绎至低性价比区(qu)域。新消费和创(chuang)新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短期投资(zi)者增量买入的意愿下降。同时新消费后(hou)线标的(de)赚(zhuan)钱效应已扩散至(zhi)高位。短期市场内在稳定性本就(jiu)下降，借区域冲突顺势休整。