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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥝👗🩳🥒。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍊🥬💝💯，享受更多成长性🥕😠🍌👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👞🍍🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👚👅🍉🍑、公路；补贴政策推动下💞🥬🤬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👙💖🩱。②改善视角下🥿💝😻，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥭，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍉🍉，货币宽松扩张剩余流动性🍎🥦🍇，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%💓💕。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍈，当下的小盘成长行情或将进一步加强👞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍒，下同）和科创板（20%）🍍，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄💌🥬💗💕，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🥾🥕🍄、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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有分析认为(wei)，本轮银行板块的不断(duan)新高，不是简(jian)单的估(gu)值修复，而是一场关(guan)于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认(ren)知升级”的三重共振。

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中东局势(shi)升级消息频传，国防军工板(ban)块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘，国防军工、石(shi)油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的(de)行(xing)业，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全(quan)行业之首。

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2、1—5月份，房地産(chǎn)(chan)開(kāi)髮(fà)(fa)企業(yè)到位資(zi)金40232億(yì)元，衕(tòng)比下降5.3%。其中，國(guó)(guo)內(nèi)貸(dài)欵(kuǎn)6679億元，下降1.7%；利用外資(zi)16億元，增長(zhǎng)(zhang)49.0%；自籌(chóu)資金13743億元，下降7.2%；定金及預(yù)收欵11931億元，下降5.0%；箇(gè)人按揭貸欵(kuan)5645億元，下(xia)降8.5%。