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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策(ce)驱动下(xia)，整体超预期(qi)改善(shan)；增速相对较高(gao)的行业主要集中在部(bu)分消费品、高新技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景(jing)气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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这种不确定性的一个迹象是👝👠👛🥥🍌，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业🧄🥦💘🩱💯，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期💔，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础🩳。

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全球降息空间再度打开，A股“稳(wen)中向好”延(yan)续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降温和油价回落(luo)，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资(zi)金的持(chi)续入市(shi)，年初至今A股指数(shu)中(zhong)枢逐渐抬升。本周A股成交放量和(he)赚钱效应抬升，投资(zi)者风险偏好明显回暖并再度(du)打(da)开(kai)震荡中枢上沿。展望后市，汇率对(dui)我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要宽松的货币(bi)环境，国内外降息(xi)空间打(da)开将(jiang)有利(li)于推动(dong)A股估值的抬升(sheng)。

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2、根据Light Counting数据，2024年400G、800G光模块需求量已超(chao)过供应量一倍(bei)，需(xu)求激增已对供应链造成压(ya)力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒、产能不足等约束(shu)已形成供应(ying)不足(zu)的局面。