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下跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股(gu)占比的港股较A股(gu)跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下跌的行(xing)情中收敛有两次(ci)典(dian)型案例，分别为(wei)23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均(jun)为强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加(jia)息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力(li)加大，外资(zi)加(jia)速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击(ji)更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务上限落地，预计将在未来10年(nian)增加3.3万(wan)亿(yi)美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借新还旧的诉求以(yi)及(ji)美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户需求(qiu)，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走(zou)弱。

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2、当地时间6月15日，也就是伊以冲突自上周五(wu)开始以来的中东首个交易日，多国股市大跌。埃及主要股指一度(du)出现5年来最大(da)跌幅，埃(ai)及EGX 30指(zhi)数一度下跌7.7%，收盘时跌幅收窄(zhai)至4.6%。埃及镑对美元汇率一度跌至50.6比1。