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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改(gai)善维持，路(lu)径二则是由增量资金(jin)的持续(xu)入市推动；在进一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计(ji)市(shi)场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金(jin)入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使(shi)市(shi)场(chang)震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是(shi)今(jin)年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特(te)征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度(du)有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明显(xian)合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估(gu)值回(hui)到了偏高的位置，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会(hui)，如(ru)科技、互联网、港股通消(xiao)费等。

2、背后原(yuan)因来看，7月是中报业(ye)绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市(shi)场(chang)会更(geng)加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十(shi)年，在(zai)7月1日-7月(yue)15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。