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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🍋🥿🥦🥝，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中国人民银行🥻🍓👝🌽🤍、国家发展改革委、财政部🤍👢🍏👙、商务部💌💓😻、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🧄。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💕💋、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能🍄🍒👡、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收😈👛，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出💛🥭💘👚，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🥝🌽，鼓励各地发布餐饮美食指引🥕🍓🥒，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍍🍍🥒🧡，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来👙💘，江苏省🥑、广西壮族自治区、深圳市🩲👝、北京市陆续推出促消费政策。

2、行业配置上👄🧄，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池🥻👡👝💛、稳定币👄😻、自主可控等。