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田希蒙：受政策托底🥿👝🧅、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥻，科技方向涨幅近30%💗🥥，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🎒💌💔、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥿👘，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💔。

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2025 年上(shang)半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募(mu)量化指增收益领(ling)跑其(qi)他策略。展望下半年，我(wo)们仍然看好指增策略全年收(shou)益，短期对中(zhong)性策略持观望态度；市场波(bo)动(dong)率有望放(fang)大，CTA 趋势策(ce)略和(he)套利策略环境均存在配置机会。

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囙(yīn)(yin)子行業(yè)內(nèi)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)，本週，基本麵(miàn)囙子在各行業錶現分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙子(zi)、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行(xing)業正收益明(ming)顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中，EP囙子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收(shou)益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收益明(ming)顯。市值風(fēng)格上，本週綜郃、通信行業大市值風格顯著。

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1、6月29日晚间，新乳(ru)业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股(gu)股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股(gu)份合计不超过2582.03万股，即不(bu)超过公司(si)总股(gu)本的3%。

2、具体来(lai)看(kan)，汽(qi)车受益于(yu)“以旧换新”政策提振与出口结构(gou)优化，5月汽车产销同比(bi)增幅扩大，新能源车销量延续较高增(zeng)长，叠加对美直(zhi)接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长(zhang)，重卡受益于国(guo)四淘汰(tai)、新(xin)能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来(lai)拐(guai)点。二季度太(tai)阳能电(dian)池产量及装机量持(chi)续改善，下游需(xu)求旺盛，产能延续去化(hua)，光伏中期业(ye)绩或迎来边际改善。制造业智(zhi)能化改造需求持续释放，工业(ye)机器人产量(liang)三个月滚动同(tong)比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核(he)心零部件企业率(lv)先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。