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社零的超预期增长背后有“隐忧”🥦🥻👗🎒🍆。消费品以旧换新政策持续显效💯👜💓，家用电器和音像器材类👗、文化办公用品类、家具类销售额连续多个月大幅增长，需求提前释放。而多地宣布家电国补政策暂停，对短期家电销量也将形成一定拖累👞🍇。美国商务部宣布将自6月23日起对多种钢制家用电器加征50%关税，包括洗碗机、洗衣机和冰箱等“钢铁衍生品”🥑🍉🩳，对电器出口将形成不利影响🥒🥾💯。因此家用电器行业的销售端💌🤬👠、生产端或有降温🍅🩱，相应地影响社零和工业增加值。

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2、在關(guān)稅(shuì)(shui)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的降息(xi)路逕(jìng)分歧加(jia)大。美(mei)聯儲仍(reng)保持了對年內降(jiang)息2次的(de)預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對(dui)降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對(dui)7月不(bu)降息的預期(qi)從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降(jiang)息的預期從(cong)56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)(liang)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。