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行业配置：维持哑铃配置思路🥬💗，红利底仓+小盘成长🩳🥔。红利方面👗👢，在通胀尚未回归💞👙🤬🤬，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥾，但自由现金流充沛的企业🧅，既可以延续其分红表现🩲🧅，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性💘🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🧡👄；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属😠👗🍎；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下😠👅🥥，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍎，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🥑👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥭🥥，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🥦🥝🍍🥭、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍄🧅💯😡、通信（算力服务+卫星通信）🍌。

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特朗普也曾用相同的话语来谈论他迟迟搞不定的俄乌冲突🥦。俄罗斯总统普京拒绝停止战斗或与乌克兰总统泽连斯基进行面对面谈判🧅🥔，这使特朗普结束俄乌冲突的努力受挫🍏。特朗普本月早些时候表示💗，他愿意让乌克兰和俄罗斯“再打一会儿”🍊，并用一个体育比喻来解释他的想法🍍👠🥿。

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1、据财联社报道💓👘，近日，高盛首席中国股票策略师刘劲津发布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆转》的研究报告👗。刘劲津指出，在各种宏观、政策和微观因素驱动下💕，中国民营企业的中期投资前景正在改善🎒。

2、湘财证券(quan)指出，长维度(du)来(lai)看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类(lei)“四(si)万亿(yi)”投资的重叠趋势中(zhong)，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式运行。中维度来看，2025年**工作(zuo)报告中提到(dao)的科(ke)技、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维(wei)度来看，目(mu)前处(chu)于中美关(guan)税90天缓冲期(qi)内，我(wo)国出口有望保持相对韧性，且国内宏观政策逐步(bu)落地(di)，国家(jia)已将(jiang)工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场(chang)上行。