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李敏表示，当前资本市场呈现一些新特点🍊😈👗🍋，资本市场的主要功能由融资转变为重组，并购是解决内卷🧡、实现融资、实现减持的重要手段🍋😡，中国千亿上市公司无一不是伴随并购而产生的。并购一定是基于长期主义🥝🥦👠，基于上市公司的能力圈范围🥿，基于并购标的的竞争优势。

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🏮 本周市场表现强势，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储(chu)降息预期提升、人民币(bi)汇(hui)率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预期等因(yin)素叠加(jia)，边际推升风(feng)险偏好。2）谁(shui)是增(zeng)量资金？主动权益(yi)公募新发基金边际回暖、杠杆资(zi)金(jin)快速跟随(sui)，此外从(cong)银行(xing)板块(kuai)6月中下旬以来的加速(su)行(xing)情推测，险资资金入市(shi)进程也(ye)可能有所提速；但ETF、外资未有明显(xian)增量。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👞🩰💖，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此🍈，在即将到来的业绩预告披露窗口期💞🤬🌽🍌，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束👜💝🥥，市场将进入相对的业绩真空期👙🍉，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现。

2、從(cóng)需求耑(duān)來(lái)看，隨(suí)着7月多晶硅行業(yè)需求迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，預(yù)計(jì)將(jiāng)帶(dài)來(lai)2萬(wàn)噸(dūn)左右的工業硅(gui)需求增量。不過(guò)，雖(suī)然工業硅下(xia)遊(yóu)産(chǎn)量增加帶(dai)動(dòng)對(duì)其需求增長(zhǎng)，但終耑需求依舊(jiù)疲輭(ruǎn)，硅片(pian)、電(diàn)池片、組件價(jià)格仍在下跌，終耑需求未見(jiàn)好轉蹟(jī)象。