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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🩱👢。从目前美国对关税的态度来看👅💔，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🩳。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日🍈🍓💕，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧💔🎒🥻💝，关税战可能存在反复

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豪威集糰(tuán)：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市股份（H股(gu)）竝(bìng)在香港聯(lian)交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市(shi)的申(shen)請資料。

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1、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🧡🥝👡，000点区间震荡💝💖👗🍓，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🥾🥭，后续还有关税与政策等不确定性需要观察👅👢👛🥥🤬。行业层面💋👝😻，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下👛🩱🍅👛🥭，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数，数据转弱和政策发力延后🍎💟💌，都不排除造成市场波动🍊。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位🌽😈，或②切换到稳健分红🥔🩱💛🍓🌽，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍅🍈🥑👢，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥒，以更低的成本买回优质的资产🥕，但前提是要留好“子弹”。

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