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2、🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动(dong)以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高(gao)低切换，当下仍(reng)处于第(di)二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后(hou)、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来(lai)持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续(xu)建议(yi)关注半(ban)导体、电(dian)池（固态电池主题(ti)）、电网设(she)备、工业金属、啤(pi)酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金(jin)脉冲加速(su)、股债(zhai)息差性价比进一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算(suan)力(li)链，以及近期明显(xian)涨(zhang)价的存(cun)储、小金属。