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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越🍄，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说。“但我们也可以关注一些已知的因素，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归👡🍅。”

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第(di)四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整(zheng)体(ti)回(hui)暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业(ye)绩预(yu)期落(luo)地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端👛，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍎🥿👜，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍄💖💕。资金需求端🥾💞😈，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍎🍎，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面😠😠💗🧡，各类增量资金相对均衡🍑🤬。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性🧄🧄💋，也可以作为行业选择的参考。每年7月🍄，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🍆👅🎒🥝、农林牧渔😻😈、基础化工、美容护理、社会服务👛👜👘🥾、有色🍒👅、钢铁等🍊。

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1、目標(biāo)明確(què)(que)：再(zai)迴(huí)(hui)到目標日期基金。美國(guó)人喜歡(huān)這(zhè)類(lèi)(lei)基金，我也(ye)一樣(yàng)。根據(jù)晨星公司最近髮(fà)佈(bù)的《目標日期基金槩(gài)況(kuàng)》報(bào)(bao)告，2024 年目標日期基金(jin)的資産(chǎn)飇(biāo)陞(shēng)至創(chuàng)紀(jì)錄(lù)(lu)的 4 萬(wàn)億(yì)美元。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工智能公(gong)司吸引到合(he)适的人才加入其人工智能项目，从(cong)而使公司在人(ren)工智能竞赛中(zhong)占据领先地位，将是成败(bai)的关键(jian)。如果做不到这一点(dian)，这家社交媒体巨(ju)头可能会进一步落后，且前路(lu)迷茫。