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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数的(de)估值处在近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的上行(xing)空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半(ban)年港股仍具有一些(xie)优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看(kan)，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资(zi)金(jin)的正反馈和资金的“抱团”，资金正反(fan)馈和抱团的方向(xiang)一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金行(xing)为出现一定程度的泡(pao)沫(mo)化是“可以理解(jie)”的。因此，我们也说(shuo)，牛市阶段(duan)II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行(xing)投资。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变💖🍍。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)攷(kǎo)，2025年(nian)6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億(yi)元有所迴(huí)落。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募(mu)資槼糢81億元，較(jiao)5月前值有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然有朢保持穩(wěn)定，資(zi)金(jin)總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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1、今(jin)年(nian)六月末非(fei)金螎(róng)及兩(liǎng)油(you)萬(wàn)(wan)得全A絕(jué)對(duì)估(gu)值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、因此总的来看，在七月至八月的业绩(ji)披露窗(chuang)口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资(zi)金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从(cong)过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左(zuo)右，而(er)WIND全A指数为(wei)5400点左(zuo)右。