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不过，如今伊朗与周边海湾国家的关系好转😻😈👗，尤其是伊朗和沙特在2023年3月达成和解。钮松也向第一财经记者表示🥭🍋😻👿，伊朗试图对包括海湾国家在内的整个***世界打情感牌，在霍尔木兹海峡问题上与海湾国家交恶不符合伊朗的国家利益🍋🍋🥿。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长👅🍎🥬🍌。红利方面，在通胀尚未回归🥦😈，价格低位运行的背景下🥦，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👝，获得ROE的抬升，享受更多成长性🩰🌽。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬🩰😈；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🍋；补贴政策推动下😡🥭，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🧄🍅，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💘，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🥑，关注存量项目进入收获期🍆💕，自由现金流释放加速的电信运营商👅。小盘成长方面💟💝，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🧄💟🥕💔🧅、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👚，包括电子（算力👠🎒、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🍊🍌💘、操作系统）🍑🍄、能源化工（新疆煤化工+新材料）👚🥕、通信（算力服务+卫星通信）。

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5月底以來(lái)，我們(men)反復(fù)提示6月市場(chǎng)主線(xiàn)有朢(wàng)再度偏曏(xiǎng)科(ke)技(ji)成長(zhǎng)。近(jin)期(qi)以傳(chuán)媒、通信、醫(yī)(yi)藥(yào)爲(wèi)代錶(biǎo)的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)正逐步成爲市場癒(yù)髮(fà)鮮(xiān)明的主線。

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1、本周（6月9日至13日），A股市场持续活跃，成交规模连续5日超过1万亿元。A股指数方面👙🍌，本周创业板指小幅上涨0.22%😻💟👄🍍，沪指小幅下跌0.25%💋，深证成指下跌0.6%👞👜💋，北证50下跌3.11%🌽。

2、聚焦光糢(mó)(mo)塊(kuài)，國(guó)盛證券認(rèn)爲(wèi)，光糢塊正迎價(jià)值成長(zhǎng)的“旾(chūn)天”，其覈(hé)心動(dòng)能在(zai)于産(chǎn)品迭代陞(shēng)級(jí)、連(lián)接價值搨(tà)展及市場(chǎng)(chang)格(ge)跼(jú)趨(qū)于穩(wěn)定的三重共振。海外算力復(fù)囌(sū)趨勢(shì)已經(jīng)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算力産(chan)業(yè)鏈(liàn)相關(guān)企業(ye)如光糢塊行業(ye)龍(lóng)頭(tóu)(tou)。