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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断🍈🍑。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政😈🍒👙、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险👝💯，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化🍑💕🍒。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能更长时间维持低位🩱，A股供需格局改善节点可能推后👞🧄。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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衆信旅遊(yóu)(you)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，今年上(shang)半年，前徃(wǎng)中亞(yà)旅遊(you)的中國(guó)(guo)遊客衕(tòng)比增長(zhǎng)100%。在飛(fēi)豬平檯(tái)上，今年以來(lái)，飛徃哈薩(sà)尅(kè)斯坦(tan)、烏(wū)玆彆(biè)尅斯坦的機(jī)票預(yù)訂(dìng)量分(fen)彆衕比(bi)增(zeng)長60%、47%。墖(tǎ)什榦(gàn)、阿拉木圖(tú)、奇姆肎(kěn)(ken)特(te)、佈(bù)哈拉等昰(shì)熱(rè)門(mén)目的地。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💓💛💓，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💗🥭，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💕，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥦。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💗。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥔😠🥕，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👝💘，在观测到PPI的显著修复之前💌👢🍆🍆，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒💋。

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2025万达电影战略发布会6月16日举行。万达电影副总裁黄朔表示，过去一年🥔，万达电影围绕“超级娱乐空间”这一核心理念💛🥑🍍，完成了一系列从战略布局到品牌落地的关键举措。

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1、宝盖新材公告指💓，本次发行H股尚需取得股东大会审议通过，中国证监会🍓、香港证监会🥿💟🍅、香港联合交易所等相关**机构、监管机构批准或核准。

2、【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生🍎、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥕。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级🧅🥬🤍。在模型性能提升上💯👞🥔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍍🎒，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面🍓🥬，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用🍊，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理😈🩳、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👚👘。