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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期，强化全球衰退预期🥾🍅💞🩱。这种情况下🍈，中国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后🍆🧄😻。而在中长期中美竞争视角下💌，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的🥭🍎🍇💝。

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短期事(shi)件引发的下跌(die)或为投(tou)资(zi)者提供布局(ju)机会(hui)，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素。结构上，国内经济(ji)平稳运(yun)行(xing)，具备产业(ye)趋势(shi)支撑、有基本面改善预(yu)期的科技成长(zhang)板块(kuai)成为(wei)有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上(shang)，除TMT之外，也(ye)可重(zhong)视军工、创新药等板块的配置机会。

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日前召开的国务院常务会议对下一阶段的房地产工作进行了最新部署💔🍆🍍，要多管齐下稳定预期💛🥿🥕😻、激活需求、优化供给🩲🍑🍇💔、化解风险🩳🍇，更大力度推动房地产市场止跌回稳🌽。接受证券时报记者采访的业内人士认为，下一步👜🍄🍅，中央将持续在财税、金融政策端统筹存量政策和增量措施🍈😻，各城市则“因城施策”推动政策精准落地🍋🥿🥬，央地协同有力推动楼市止跌回稳目标的实现💓💌🍓👛。

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1、②分化中的(de)收(shou)敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息预期(qi)冲击港(gang)股(gu)下(xia)跌，当前关注通胀回归节奏和美联(lian)储降息(xi)预期变化；

2、深證成指昰(shì)(shi)A股市場(chǎng)中(zhong)製造業(yè)佔(zhàn)(zhan)比最高的標(biāo)尺指數(shù)之一(yi)，本次調(diào)整后製造業樣(yàng)本公(gong)司權(quán)(quan)重佔73%，211傢(jiā)公司2024年實(shí)現(xiàn)收入、盈利雙(shuāng)增長(zhǎng)。創(chuàng)業闆(bǎn)指中，戰(zhàn)畧(lüè)性新興(xìng)産(chǎn)(chan)業權重佔92%，新一期樣本中，2024年研髮(fà)投入平均增長10%，有22傢公司研髮投入超(chao)過(guò)10億(yì)元，註冊(cè)製樣(yang)本公司17傢，權重提陞(shēng)至7%，爲(wèi)指數註入新動(dòng)能。深證100戰畧性新(xin)興産業權(quan)重(zhong)佔比提陞至76%，先進(jìn)製造、數字經(jīng)濟(jì)、綠(lǜ)色低碳三大重點(diǎn)領(lǐng)域權重佔73%。