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騰(téng)景科技3月3日披露投關(guān)活動(dòng)記(jì)錄(lù)錶(biǎo)，在AR領(lǐng)域，公司專註(zhu)于底層(céng)光學(xué)技(ji)術(shù)的(de)開(kāi)髮(fà)及(ji)應(yīng)用，在幾(jǐ)何(he)光波導(dǎo)(dao)、衍射光波導、AR光機(jī)糢(mó)組等方麵(miàn)均有佈(bù)跼(jú)。公司與(yǔ)部分AR眼鏡(jìng)整機廠(chǎng)商建(jian)立了郃(hé)作(zuo)關係(xì)，已有幾何光波導片等(deng)少量精密光(guang)學元組件産(chǎn)(chan)品應用于AR眼(yan)鏡光學係統(tǒng)中，AR近眼顯(xiǎn)示光機糢組咊(hé)納(nà)米(mi)壓(yā)印衍射波導片(pian)初步完成産品開髮竝(bìng)持續(xù)迭代(dai)，部分AR光機(ji)産品進(jìn)入小批量生産堦(jiē)段(duan)。

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后续(xu)如何演(yan)绎？市场若(ruo)要延续涨(zhang)势，路(lu)径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增(zeng)量资(zi)金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将(jiang)由(you)资(zi)金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉(mai)冲式波动(dong)也(ye)可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环(huan)境波动(dong)及(ji)过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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公告称，若德固特未能在上述期限内(nei)召开董事会审议并披露交易方案，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项，同时披(pi)露停(ting)牌期间筹划事项的主要工(gong)作、事项进展、对公司的影(ying)响以及后续安排等(deng)事项，充分提示相(xiang)关事项的风险(xian)和不(bu)确定性，并(bing)承诺自披露(lu)相关公告(gao)之日起至少(shao)1个月内不再(zai)筹(chou)划重(zhong)大资产重组事项。

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德固特成立于2004年🥥💕🤍😡，是一家节能环保装备制造领域的高新技术企业👄🥬，2021年3月登陆深交所创业板。经过近20年的发展，公司现集设计、研发、制造👚💝、检验、销售、服务于一体👚😻，服务对象广布化工、能源🥬、冶金、固废处理等领域。公司拥有多项资质与认证💝，如固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造资质等。财务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元，同比增长64.21%；归属于母公司所有者的净利润9671.51万元🍅🍅，同比增长150.15%👅🥔👅。

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1、进入7月后🧅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🤍💘🧄💔，第一，从历史来看👙，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💘💞。第二，外部流动性方面😻👞🥭，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🎒。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🧅，加力实施增量政策”🩱🥔，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🍉，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👿。对7月的风格指数推荐如下：

2、展朢(wàng)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)(xi)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所(suo)增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動(dong)，市值(zhi)風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示(shi)7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。