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整体看(kan)，1-4月(yue)工业企(qi)业盈利有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边(bian)际(ji)放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维度(du)，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落(luo)地，半导(dao)体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长，其中(zhong)饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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2、另(ling)一方面(mian)，下(xia)半年经济的隐忧日益明显。由于(yu)去年下半年(nian)出口基数较高，同时今年上(shang)半年受关税扰动影响(xiang)出现(xian)了抢出口现(xian)象(xiang)，因此下(xia)半年出(chu)口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长(zhang)左右。