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外汇波动(dong)加大，2025全年预计将对营收端带来低个位数的负面(mian)影响。从公司的指引(yin)来看，2024全(quan)年外汇变动预计将对营收端产生个位数(shu)的负面(mian)影(ying)响，我们认为，新兴市场敞口较大的公司或受到外汇(hui)逆风的影响更大，如联合利华在1Q25业绩会(hui)上提到，短期外汇(hui)大(da)幅波动对报表端(duan)业绩带来一定影响，截至3月底，外汇变动带来的负面影响约(yue)2%，至4月(yue)10日影(ying)响扩大(da)至3.5%，并在4月17日进(jin)一步上升(sheng)至5%。我们认为，头部公司有望(wang)通过成本管理、定(ding)价策略、生产效率提升、产(chan)品(pin)组合优化等(deng)方式，有效应对当前宏观环境下(xia)外汇波(bo)动加剧(ju)的风险。

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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大💯，长期影响相对可控🍋。”王亦璐分析称💘🍊💘🥾😈，一是伊朗出口节奏此前已被打乱🍋💗🍆🥭，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓💖🍊。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补🥑。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落👞，地缘风险溢价也会逐步回落。

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行业配置：维持(chi)哑铃(ling)配置(zhi)思路，红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长(zhang)。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和(he)利润难(nan)以保证，但自由现金流充沛的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长(zhang)性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红稳健的(de)银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放(fang)加速(su)的(de)电信(xin)运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已(yi)上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本市场(chang)的货币政策工(gong)具、支(zhi)持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本(ben)身弹性更(geng)大的(de)北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括(kuo)电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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