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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高频景气指标(biao)或能为中报(bao)前瞻提供一定(ding)的参考。预计中报业绩(ji)有望延续(xu)较(jiao)高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期(qi)复(fu)苏与(yu)国产替代(dai)加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数(shu)增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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2、盈利方面🍋👙🍇，5月工业企业盈利同比增速转负💋🧅🧅🍑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍊🍑，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍍😻，资源品🥔🍄💋、必需消费🩱🍇🍊、中游设备保持正增👡。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👠😻😠🩳。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍊💋，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍓、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善🍇🥑🍅，如汽车🍈😡、光伏👝🩲、自动化设备等🎒🥑💯🍈🤬；3）消费服务领域🩱🤍👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍓💕🍅，其中饮料乳品、农副产品、家电💖、家具、饰品👠🧄🥬🧅💯、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝🥑👿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥥，中报业绩有望边际改善🧅🍆💟。