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三昰(shì)堅(jiān)(jian)持重點(diǎn)突破，樹(shù)立標(biāo)桿(gǎn)。“先落地(di)、再(zai)推廣(guǎng)(guang)”昰改革的寶(bǎo)貴(guì)(gui)經(jīng)驗(yàn)之一。在推(tui)進(jìn)綜郃(hé)改革中，要強(qiáng)化“以點帶(dài)麵(miàn)”思維(wéi)，集中資源力(li)量(liang)，選(xuǎn)擇(zé)重點區(qū)域(yu)，對(duì)(dui)覈(hé)心任務(wù)、關(guān)鍵(jiàn)任務予以單(dān)(dan)點突破，形(xing)成示(shi)範(fàn)傚(xiào)應(yīng)。

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王振宇表示，南侨机(ji)工(gong)的爱(ai)国情怀值得青年侨胞学习，在中国人民抗日战争暨(ji)世(shi)界反法西斯战争胜利80周年之际，希望侨青不忘历(li)史、砥砺前行。(完)

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利(li)润难以保证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受(shou)更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视(shi)角下，关注盈利(li)和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值和改革红(hong)利(li)推(tui)升估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分(fen)红(hong)保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电(dian)信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动(dong)性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债(zhai)券）同(tong)比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关(guan)注自主可控，包(bao)括电子（算力、半导体(ti)设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫(wei)星通信）。

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2、我们认为2H25用电需求增长🍇、缺电逻辑将继续演绎🍌🍈、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力。从电力供给侧看，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🧄，边际上缓解了部分供应紧张；但新能源补贴退坡🍋、关税等政策不利于电力供给释放🍓🌽🥭🤍🎒；此外，气电由于产能紧缺🩳🍑💞、交期拉长👄💗🍒，3-4年内投产新装机量有限😈💯，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转，看好远期批发电价继续上行。