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我们的研究表明，这种(zhong)程度的(de)不确定性对出口和GDP增(zeng)长带来了巨大影响，甚至在未来相当长一段时间内(nei)可能持续存在。短期冲击已(yi)在数据(ju)中显现(xian)：2025年区(qu)域增速可能滑落至4%以(yi)下，明年的影响可能更大。

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根据伦敦证券交易所集团（LSEG）的(de)数据，联邦基金利率期货显示(shi)，市场(chang)预计2025年底前将有两次降息，9月(yue)可(ke)能是下一次降息的起点。几天前公布的温和通胀数据进一步强化(hua)了这(zhe)一预期(qi)。然而，美联储的实际行动仍取决于经济数据的表现。如果本周的零售销售(shou)数据或后续的经济指(zhi)标显示出显著的疲软，降息预期(qi)可能进一步升温。

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从背后因素来看：1🎒🍈👗、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🍋，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优🍇🍊，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强👗🩰，外资流出🥔，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大💌。

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1、不過(guò)，今年(nian)以來(lái)資金炒作“新新消費(fèi)”使得(de)食品飲(yǐn)料內(nèi)部(bu)格跼(jú)(ju)有所改寫(xiě)，鹽(yán)津舖(pù)子咊(hé)萬(wàn)辰集糰(tuán)在本月創(chuàng)下股價(jià)歷(lì)史最高，年內分彆(biè)上漲(zhǎng)39.14%、130%，有友食品、玅(miào)可藍(lán)多年內分(fen)彆上漲47.64%、74.3%。白酒股年內維(wéi)持(chi)弱勢(shì)調(diào)整，貴(guì)州(zhou)茅檯(tái)、山(shan)西汾酒年內跌超5%，五糧(liáng)液咊瀘(lú)(lu)州(zhou)老窖更昰(shì)跌踰(yú)11%。

2、从(cong)轮动高度来看，第一(yi)轮行情的轮动高度更高。统计相对(dui)万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均(jun)超额收益达到7.8%，计算机、传媒等领涨行(xing)业的区间最大涨幅分别达 41%、33%；第二轮因板(ban)块轮动加速且资金存量博弈，平均超额收(shou)益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%。