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在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背景下，市场终于(yu)突破了“扭(niu)亏阻(zu)力位”。此(ci)时，市场普遍进入浮(fu)盈的(de)状(zhuang)态，此(ci)时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多(duo)盈利的期(qi)待。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提(ti)升，投资者会进一(yi)步加大对盈(ying)利方式和投资工具的投入力度——可(ke)能是直接买股票(piao)、融资买股票(piao)或(huo)者买基金。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为(wei)界，市场共经历(li)过两(liang)波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低(di)切周(zhou)期中。以(yi)月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建议(yi)关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价(jia)的存储、小金属。

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不过，也有(you)投资人士认为(wei)，荣昌生物与美国Vor Bio公(gong)司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领(ling)域的资深专家Jean-Paul Kress为新任(ren)CEO，这位科学(xue)家是一位有着(zhe)自(zi)免创(chuang)新药资(zi)产成功BD经验的操盘手(shou)，曾在多家知名药企担任重(zhong)要职务(wu)。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼(jian)全球治疗业务主管。此前他是赛诺(nuo)菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还(hai)曾担(dan)任赛诺菲巴斯德美世公(gong)司(si)总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总裁，后担任法国分公司(si)副总裁兼(jian)总经理。2019年担任德(de)国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领(ling)导公司向全球(qiu)生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺(nuo)华(hua)29亿美元收(shou)购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手。

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總檯(tái)記(jì)者李健南：伊(yi)朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)突中(zhong)的死難(nán)者(zhe)之外，一方麵(miàn)(mian)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行(xing)逕(jìng)的控(kong)訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種(zhong)糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)外(wai)敵(dí)(di)入侵的重要力量。

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1、我不知道这里所提巴菲特的原话是什么，我只记得巴菲特说过大概这样的话：第一🧅，不要亏钱👄；第二👛，不要忘记第一条。我个人理解他老人家在这里讲的是投资安全的问题。如果一个人投资到他不懂的东西里就有可能亏钱💕🍌，所以要避免。这并不意味着巴菲特就不会亏钱，事实上他亏过的钱的总额比我们谁都多，因为他也有犯错误的时候。呵呵，光是他投在康菲石油上亏的钱就有几十亿美元啊🍓。我一直没看明白他为什么要投康菲石油，也许他也犯了以为看懂实际却没看懂的错误🥻🥾？但是🧅💛🥦，巴菲特有今天👢🌽，我个人觉得最重要的就是他很少犯“原则性错误”🥔😡🥻，也就是说🧅👿，他认为是他能力以外的事他坚决不碰。几十年下来👡🍈🍌，他犯的错远远少于同行🩳💋，仅此而已。

2、第二阶段(duan)结束的标志，往往是政(zheng)策的转变，可(ke)能是针对资本市场快(kuai)速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如(ru)2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范(fan)监管和对于场(chang)外配资的规范；2010年(nian)4月对房地产政策的收(shou)紧，货币政策方面央票(piao)的重启发行；2020年7月也(ye)出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度(du)。