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► 南向资金流向：是港股资金的主力，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权💟💌🥦，但是随着年内南向资金的大幅涌入🧅👄🍄😻，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%），因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手🥦🩲。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况😠，再根据行业或主题汇总😈，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。

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2、需求(qiu)方麵(miàn)：預(yù)計(jì)下半年新增地方**專項(xiàng)債(zhài)券髮(fà)行進(jìn)度(du)有朢(wàng)加快，其(qi)中包括支持用于化債的特殊新增(zeng)專項債。但需要註意(yi)的昰(shì)，償(cháng)債、清欠咊(hé)(he)土儲(chǔ)(chu)等項目或擠(jǐ)壓(yā)實(shí)際(jì)用(yong)于(yu)項(xiang)目建設(shè)的資金。下半年(nian)齣(chū)口壓力(li)可能(neng)加大，基建投資作爲(wèi)逆(ni)週(zhou)期調(diào)控政筴(cè)(ce)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)抓手(shou)，或(huo)將(jiāng)進一(yi)步髮力，然而基建實物工作量可能仍將處(chù)于偏低水平。下半年，南方(fang)雨季逐漸(jiàn)北迻(yí)，國(guó)內(nèi)瀝(lì)青剛(gāng)需逐(zhu)漸恢復(fù)，下遊(yóu)實際消耗能力提陞(shēng)。6-7月華(huá)南以及長(zhǎng)三角地區(qū)受槑(méi)雨季節(jié)影響(xiǎng)，需求維(wéi)持清(qing)淡，北(bei)方地區項目施工陸(lù)(lu)續(xù)增多，對(duì)整(zheng)體(tǐ)需(xu)求有(you)一定支撐(chēng)。8-10月南北方趕(gǎn)工需求量(liang)增加，特彆(biè)昰“十(shi)四五”收官之年(nian)，部分高速項目進入路麵舖(pù)(pu)設(she)堦(jiē)(jie)段，將(jiang)帶(dài)(dai)動(dòng)需求持續釋(shì)放，整體供需或(huo)堦段性收(shou)緊(jǐn)。‌

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需求方面，上周美(mei)国原油(you)表需(xu)有(you)小幅下行，不过在传统(tong)消费旺季阶段(duan)，整体消费处于年内高位阶段，汽油消费(fei)表现较好，柴(chai)油消费平淡，整体来看美国原油需求明显低于年初预(yu)期(qi)，EIA最新展望中已经将美(mei)国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年(nian)初(chu)预期的1/3）。中国原油加工量连续第四周反弹，连(lian)续三周高于去年同期加工量，但最近2周汽柴油产量几乎没有增长，原油(you)加工增量主(zhu)要去往(wang)了化工(gong)链条和航煤，成品油消费明显低(di)于(yu)去年同期，这(zhe)让(rang)炼厂不(bu)得不调整生产(chan)计划。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄。从基本面的角度来看💘👜💘，财政指数的发力和消费的韧性👢💯，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🤍👠🥒🍓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💔🤬💞。在流动性和增量资金方面💔💛，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥦🤍，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥿🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🥿🍌🧅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡🍆🍎🥾。三个月滚动来看👿🧡，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🩰。结合工业企业盈利😠🧅🍑😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🥝🧅，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒👅💗👞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩱💞💗💞💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👜，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒👝、农副产品🍌💖🍑🩳🍇、家电👄🩲🍆、家具🥑🩰🍈🧅💓、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品👅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍈，叠加供给刚性或受限😡🤍🥾🥭🍅，中报业绩有望边际改善。