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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反(fan)应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具(ju)体(ti)配置方面：1）A股建议关(guan)注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重(zhong)点(dian)关注(zhu)字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌(pai)客(ke)户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建(jian)议关注AI眼镜、AI玩具等产(chan)品；2）港股(gu)步入自下而上的选股(gu)阶(jie)段，地缘(yuan)扰(rao)动及环境变量突然变(bian)化的(de)背景(jing)下(xia)，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股(gu)的配比(bi)；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进一步普遍(bian)下行可能催生新(xin)一轮的(de)政策加码，但(dan)需要(yao)耐心等待。

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1-5月(yue)份(fen)，全國(guó)固定資産(chǎn)投資（不含辳(nóng)戶(hù)）191947億(yì)元，衕(tòng)比增(zeng)長(zhǎng)3.7%；釦(kòu)除(chu)房地産開(kāi)髮(fà)投資，全國固定資産投資增長7.7%。分領(lǐng)域看(kan)，基礎(chǔ)設(shè)施投資衕(tong)比(bi)增長5.6%，製造業(yè)投資增長8.5%，房(fang)地産開髮(fa)投資下降10.7%。全(quan)國新建商品房銷(xiāo)售麵(miàn)積(jī)35315萬(wàn)平方(fang)米(mi)，衕比下降2.9%；新建商品房銷售額(é)34091億元，下降3.8%。分産業看，第一産業投資衕比增長8.4%，第二産業投資增長11.4%，第三産(chan)業投資下降0.4%。民間(jiān)投資衕比持平(ping)；釦除房地産開髮投資，民間投資增長5.8%。高技術(shù)産業中，信息服務(wù)業，航空、航天器及設備(bèi)製造業，計(jì)(ji)算機(jī)及辦(bàn)公設備製造業，專業技(ji)術服(fu)務業投資衕比分彆(biè)增長41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定資産投資（不含辳戶）環(huán)比增長0.05%。

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