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本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI💞🍓🍍👝、初请失业金等数据影响🥦，美债收益率下行。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%👝💯，带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期🍌🍋、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🍊、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议💗。

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另外👝🥝💕💌🍋，中国全球竞争力提升的验证过程，也是乐观预期发酵的过程🍌。而随着预期提升、市场上涨，后续验证的容错率会有所降低🥭，这也可能成为扰动的来源。

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这里我们分享一(yi)个判断中(zhong)短期市(shi)场方向的视(shi)角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以(yi)这样，一方面是因(yin)为，稳定资本市场政策为(wei)A股提供了宏观扰(rao)动(dong)的(de)“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能(neng)外需回落，国内政策对冲重要(yao)性(xing)提升；2026年重点看供需格(ge)局改善。后续(xu)宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观(guan)变化推动市场上下行的空间(jian)都有限(xian)。短期市场(chang)节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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上述75只权益产品中，指数类产品有20只，其中ETF及ETF联接基金有14只，4只一般被动指数产品以及2只指数增强产品。

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1、跨国制药公司面临(lin)巨大的(de)专利悬崖压力。根据分析，2024年全球销售超50亿美元的重磅药物中(zhong)，2030年前专(zhuan)利到期或临近到期的产品销售(shou)总额接近2000亿(yi)美元。这一巨大缺口驱动了(le)跨国药企对中国创(chuang)新资产的强烈需(xu)求。

2、2） 中美倫(lún)敦談(tán)判原則(zé)上達(dá)(da)成協(xié)議(yì)框(kuang)架，但未(wei)涉及關(guān)稅(shuì)(shui)層(céng)麵(miàn)的調(diào)整。噹(dāng)(dang)地時(shí)間(jiān)6月9日至10日(ri)，中美經(jīng)貿(mào)糰(tuán)隊(duì)(dui)在英國(guó)倫敦擧(jǔ)行中(zhong)美經貿磋商機(jī)製首次會(huì)議，中美原則上達成了協議框架，市場(chǎng)對(duì)此定價(jià)偏積(jī)極(jí)。根據(jù)美國商務(wù)部長(zhǎng)的錶(biǎo)態(tài)，本次框架涉及(ji)了稀土咊(hé)磁鐵(tiě)(tie)、芯片設(shè)計(jì)輭(ruǎn)件(jian)、航空髮(fà)動(dòng)機(ji)部件、乙烷化(hua)工原料等領(lǐng)域，但沒(méi)有涉及關稅層麵的(de)調整(zheng)，整(zheng)體(tǐ)符郃(hé)市場預(yù)期。