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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥕。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💋💖🍉🍋，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢，总需求增速结束三年低迷和下行👠🎒🥿🍋，进入增速稳定波动率降低的新时代😻👘，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍈💯，无风险利率持续下行🎒🍎，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍍🥾，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍉，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💕💓🩱。这个逻辑之下👿🍅🧄💗🍓，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩰，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上股东秦皇岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》🥬💓🥾。因自身发展需要👗🍏💕👄，秦皇岛市国资委拟通过大宗交易方式减持其所持有公司股份不超过111740000股🍇😻，即不超过公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日起15个交易日后的3个月内。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征🍆🤍🩰。这个阶段按照我们上文的论述🍋👠🎒，往往是盈利加速改善的🍎，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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