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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩳💋🍉、PCB🍆🧡、ASIC芯片😻👿、光模块💝🍊💓😡、交换机、算力租赁等）值得重点关注👙🩲；应用环节需要持续跟踪观察🍍💝🍍，其中多模态视觉理解应用趋势明确🌽🥦🥿，建议重点关注字节生态链公司🍇，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🧄、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段👘，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍅👠👞，港股是全球的风险资产的避风港🩱🍇👚，建议继续平衡A股和港股的配比🥭🥬🍌；3）建议开始重新关注政策信号👠🌽💞💯，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🧄👚🥻🥝，但需要耐心等待。

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风险(xian)提(ti)示(shi)：宏观经济和关税政策不确(que)定性；超大(da)规模云厂商资本开支不及预期；竞争加剧导致大客户(hu)流(liu)失风险；AIDC以太网渗透率不及预(yu)期(qi)。

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2、中油工程公告💞👜，公司全资子公司中国石油工程建设有限公司与道达尔能源签署伊拉克阿塔维油田气体处理厂项目EPSCC承包合同，合同金额16.01亿美元（约115.38亿元人民币）。合同履行期限为合同生效后36个月达到开车条件，39个月临时验收，之后进入24个月质保期。该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响，但将对公司未来4-5年的营业收入和利润总额产生一定积极影响💝。