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有头部创新药企董事长无奈地说，他们每年数十亿元的研发投入👜，不是通过药品收入获得的，只能靠融资👢🥿👞。但此前市场情绪总体偏悲观💛，创新药企融资很难，也让一些同行最终没办法把产品成功推向上市🍆🥬👠。这些因素都导致医药与创新药指数波动。

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最后，毛利率方面，奕(yi)斯伟计算(suan)波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额，叠加宏观经济疲软(ruan)导致存货积(ji)压及减值(zhi)增加；尽管2024年通过解决方(fang)案组合优化有(you)所缓解，但整体毛利率依旧(jiu)处于低位。

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2025年上半年🍍，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行💟👠，除美联储外的其他主要央行持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动🥾。非美地区因货币政策相对宽松💗🥦🩳🍓，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🥝👿，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约💛。在这个背景下👄👗🍍💖，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的权重🍓🩲。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🎒🥝、广告>电子>内容）🥬😡😻，工业（电力设备>自动化）🍋，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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关注(zhu)汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部(bu)件行情的持(chi)续性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统(tong)一缩短到60天(tian)以(yi)内，有(you)助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上(shang)下游(you)环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但竞争格局出现了较(jiao)大分歧(qi)。分细分领域来(lai)看，电动乘用(yong)车过(guo)去三年(nian)间ROE的修复程(cheng)度最为突出，其(qi)次是汽车电子(zi)电气系统、轮胎轮(lun)毂。下游(you)整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是(shi)在2022年开始快速拉大(da)，乘用车行业集中度趋稳(wen)并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销(xiao)一(yi)度收缩(suo)，而零部件板块(kuai)的(de)开支持续上行，供(gong)需格(ge)局进一步(bu)变差。此(ci)次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车产(chan)业链上下游格(ge)局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度(du)反弹，后(hou)续则要观察下半年(nian)汽车行业“反内(nei)卷”的举措落地，预计(ji)会逐步延续(xu)回暖态势。

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