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2025-06-29 01:04:32 作者：黄书坤

维(wei)持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策(ce)略《再通(tong)胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融(rong)再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务(wu)压力-消费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上(shang)半场的金融再通(tong)胀，剩(sheng)余流(liu)动(dong)性宽松(song)助力小盘成长弹(dan)性释放(fang)，同时通胀尚(shang)未回归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由(you)现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于(yu)通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持(chi)红(hong)利底(di)仓+小(xiao)盘(pan)成长的(de)哑铃(ling)型配置思路。

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