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行业配置：维持哑(ya)铃配置思(si)路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下，前端(duan)的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既可以延续其分红表现(xian)，也(ye)可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革红利(li)推升估(gu)值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视(shi)角下，关(guan)注受去库存和需求复苏支撑的工业金属(shu)；预期走出底部，高分红保(bao)障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商(shang)。小盘(pan)成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币(bi)政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一(yi)步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限(xian)制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化（数据(ju)库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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