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华泰证券表示，对港股下半年保持乐(le)观，企业盈利的(de)“U”形(xing)修复是主要(yao)驱(qu)动力。随着港股更多核心(xin)标的上市，市场扩(kuo)容(rong)，基金也需(xu)要进一步加大港股配置。若三(san)季度出现波动(dong)，将是增配港股的好时机。重点推荐三条主线：一(yi)是(shi)科技(ji)主(zhu)线，中国科技股相(xiang)对美股有(you)增长(zhang)空间(jian)；二(er)是消费主线，新消(xiao)费(fei)火热，传统消费受益于地产(chan)周期改善有望回(hui)暖(nuan)；三是大金融主线(xian)。

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塔米(mi)姆(mu)表示，以色列对伊朗的袭击明显侵犯(fan)了(le)伊朗的**和领土完整，公然违反了国际法和《联合国**》，并(bing)对整个地区的稳定与安(an)全构成了严重威胁。

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华西证券进一步指出，虽然近期中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整🥦。不过地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🥕。6月18日陆家嘴论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍌👘，投资者对此抱有积极预期🍎👠👠🍅，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”🍌🧄。

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1、4月的贸易战再次提醒我们🥦😈，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🥥💯，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易🍓🍅，回头来看出错率都很高。不过🍅，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥥🧡👢，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来🧄🥦🥿💗👗，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升😡🍈👙，该抑制作用势必减弱👜🥦🍋🍇。美国通胀隐患重新升温、驱逐非法移民带来的冲突🥻👘，都可能会影响到减税法案的推进，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间🧡🥾。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

2、穆迪分析公司日本及前沿市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)主筦(guǎn)(guan)安格裏(lǐ)尅(kè)（Stefan Angrick）認(rèn)爲(wèi)(wei)，日本製造企業(yè)深(shen)度螎(róng)入全毬(qiú)(qiu)供應(yīng)鏈(liàn)，美國(guó)貿(mào)易政筴(cè)的反復(fù)無(wú)常可能會(huì)對(duì)日本經濟造(zao)成連(lián)鎖(suǒ)(suo)反應，即使(shi)日本與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，日本製造業(ye)企業(ye)也不可能完全恢復(fu)到此前的髮(fà)展跼(jú)麵(miàn)。