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四是动能积聚。我国正处在产业升级发展的关键期💝🍉🍏💕🥝，随着创新引领作用不断增强，高端制造、数字经济、新能源产业等发展新动能持续壮大💔，有力促进了产业转型🥝、经济平稳运行。5月份统计数据也能反映这样的特点，5月份👠🥝，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.6%🧄👛🥔，数字产品制造业增加值增长9.1%，均明显快于规模以上工业增速；新能源汽车🥕💝🩲😻、太阳能电池产量分别增长31.7%和27.8%，持续保持高速增长。

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六🍏👅、国内市场方面：中美谈判有新进展👠👿👙，带动棉价重心上移🥬🥿💖，下游需求小幅好转🥭🤬，但幅度相对有限👗。6月9日至10日，中美经贸团队在英国伦敦举行中美经贸磋商机制首次会议。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内瓦经贸会谈成果的措施框架达成原则一致。市场情绪得以提振，郑棉期价重心小幅上移💖🤍🥾👚，行情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定增加，对棉价有一定支撑。基本面来看🥻🧄🍌🍑，当前陈棉库存持续下降，工商业库存合计约440万吨🍅，较去年同期下降约26万吨，位于近年来同期低位水平。下游纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求有小幅转暖，另外还有部分原因是上周新疆部分工厂因为古尔邦节放假💞，本周陆续恢复。库存端，下游纺织企业库存水平也在持续累积😠🩱，库存压力仍在。另一方面看，织厂原材料库存储备处于近年来同期低位水平，后续或有补库动作。新棉方面👜👚🍉🍆，依据当前预测🩱🍌💓🍌，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消费难有明显提振，供需格局仍较为宽松🍅。综合来看，不论是当前国内基本面还是新年度国内棉花供需预期来看，驱动力度均相对有限🥻🥿🧅，棉价上行还需宏观提振🍋👝💟，展望未来🩰💘，不确定性仍然较大，短期郑棉或仍区间震荡运行为主💕🥦🧄。

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制造业与贸易：下半年或进入去库存周期，经济增长压力可能加大。上半年东南亚商品抢运美国支撑短期出口需求，越南（4月+19.8%）和泰国（3月+17.7%）出口增速领跑区域。进入下半年，我们认为东盟对美贸易增量短期内或将见顶🥦，美元结算需求趋弱👙。同时新订单减少、生产放缓或将加剧就业风险并影响消费🧅🍇。存量订单消化完后企业预期谨慎，外部环境变化与制造业结构调整或将持续施压增长，后续需关注贸易谈判进展及本地需求修复🍇🍑🥦。

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根据中金大(da)宗组预测，综合考虑北美页岩油(you)新井钻探成本和原油库存路径，年内布伦特油价在 60 美元(yuan)/桶的支撑依然(ran)较强(qiang)。此外，OPEC+产量计划的后续(xu)执行和调整、以及可能反映在其中的地缘局势变(bian)化，或仍将持续为油(you)价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情(qing)形下，我们认为年内布伦特油价的合理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗等地缘供应的潜在减量兑现(xian)，我们认为或能够为 OPEC+进一(yi)步(bu)释放剩余产能提供更多空间，对(dui)于边际生产者的成本挑战可能有所缓解，在此情形下，布伦特油价中枢或有望回到 70 美元/桶(tong)上方。

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1、三是坚持重点突破，树立标杆👄😻。“先落地🍆👛、再推广”是改革的宝贵经验之一。在推进综合改革中，要强化“以点带面”思维💓，集中资源力量，选择重点区域，对核心任务🩱💟🥬、关键任务予以单点突破，形成示范效应👿👘。

2、吃(chi)喝板块近期(qi)持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品(pin)ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对(dui)于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持(chi)续推出(chu)，行业复苏前(qian)景(jing)值得期待。虽然政策效果传(chuan)导需要时间，消费场景受限(xian)导致行业短(duan)期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或(huo)已过去，板(ban)块(kuai)中(zhong)长期配(pei)置机会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食(shi)品饮料行业估值已处于近(jin)十(shi)年较低位置，叠加行业龙头(tou)公司相对较(jiao)稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐(zhu)步提升。