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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候🧡，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易，回头来看出错率都很高🥭🥻。不过🍄，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落💕。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间🥝，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%👛🥭💗。一旦后续油价因为供给因素飙升🍌👗💛，该抑制作用势必减弱🧡😈🥑。美国通胀隐患重新升温🍎、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进👘👛，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化💖👞，“强国必先强军🩲🩳，军强方能国安”🩰👜🍓🍈🩳！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”🥭，国防军工板块或已进入击球区间🍒💕🍍🧅。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

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“资源量并不等于储量，二者的经济风险程度有显著差异。探明(ming)的、控制的和推断的三级之间也有(you)较大区别。”上述勘探行业人士接受界面(mian)新闻采访时(shi)表(biao)示：“前面两个有实证，推断则大概率没有实证(zheng)，是根据地质条件推出来的。推断(duan)资源量的平均品位（3.09克/吨(dun)）比控制的品位（2.90克/吨）还(hai)高，这是没(mei)有(you)依据的，没有(you)道理。”

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1、五、国(guo)际市场方面：近(jin)期市场关注重心还是更多在于宏观方面，基本面(mian)驱(qu)动有限。近期全球地(di)缘(yuan)冲突(tu)有加剧迹象，俄乌、中东等地(di)均有动乱，推动黄金及原油价格上行。美国(guo)方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下(xia)移至(zhi)98附近，年内预(yu)期降息次(ci)数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方(fang)向性驱动。基本面来看，美棉持续(xu)播种中，进度和往年同期相差不大(da)，略(lve)慢一点，截止6月(yue)8日整体播种进(jin)度约76%。现蕾(lei)率为12%，去年同期约14%。主产区(qu)受干旱影响程度环比有一定(ding)减(jian)弱，最新公布的美棉优(you)良率为49%，差苗率为21%，优良率同(tong)比下降12个百分(fen)点(dian)，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）。由于优良率、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度(du)美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来(lai)看，2025/26年(nian)度全球棉花产量仍在环比下调，需求量环比(bi)基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从(cong)基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一(yi)年(nian)度。但是需要警惕(ti)的是，最近海外机构对全球经济增(zeng)速尤其是美(mei)国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响。综合(he)来(lai)看，短期美棉没有方向性驱动，关(guan)注重点仍需(xu)更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡(dang)运(yun)行为主，中长期关注全球经贸形式变化。

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