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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线索(suo)：自25/1/13春(chun)季行情启动以来(lai)，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当(dang)下仍处(chu)于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对(dui)靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强(qiang)调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续(xu)建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步(bu)降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面(mian)优选光模块/PCB、国(guo)产算力链，以及近期(qi)明显涨价的(de)存储、小金属。

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二级市场上，自今年4月以来，公司股(gu)价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元，最(zui)高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🧅🩰，二季度产销均保持较高景气度👗，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍋，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍄👿，集成电路出口4🥾、5月分别增长20.2%💌🍄、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥬👢👚，半导体、光学光电子💗🥻🌽、运营商🍒💓🤍、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍍，业绩有望改善。

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细分行业来(lai)看，1-5月盈利增速相对较高的行(xing)业主(zhu)要包括：1）装备制造业，1-5月利润(run)同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军(jun)工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增(zeng)长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国(guo)补政策提振，智能消费设备制造(zao)行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现(xian)，消费品制造业其他家用电(dian)力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长(zhang)31.2%、20.7%，必需消费稳健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上市股份（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请🍋💋👞🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料。

2、中(zhong)国稀土：披露澄清公告(gao)称，近期，公(gong)司关注到有网民发布公司部分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信息。经公司核(he)查，并(bing)向实际控制人(ren)中国(guo)稀土集团确(que)认，对相关不实信息(xi)澄清如下：近期，公司部分非独立董事和高(gao)级管(guan)理人员因工(gong)作原因辞任，公司董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名提请股东会补(bu)选非独立董事。公司根(gen)据相关法律法规和《公司章程》的有关规定及时履行(xing)了补选程序，并对外披露。本(ben)次部分(fen)非独立董事和高级(ji)管理人员调整系公司和中(zhong)国稀土集团根据工作需(xu)要，为优化公司(si)治理结构、提升管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定开展的正常人事安排，程序合规透(tou)明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他(ta)岗(gang)位任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管(guan)理人(ren)员变动调整产生影响。