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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增(zeng)速、二季(ji)度(du)行业中(zhong)观景(jing)气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前(qian)市场上正在演绎的大产业趋势(shi)包(bao)括：AI算力(li)及应用、机器人、创新(xin)药、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济(ji)、半导体自主可控、军贸出(chu)海提速(su)等。

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陈(chen)健玮：上半年，港股市场(chang)在(zai)全球宏观环境动荡中展现出强(qiang)劲韧(ren)性。这(zhe)一表现得益于多重因素共振：一方面(mian)，国内降准降(jiang)息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以(yi)旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市场凭借(jie)高股息率的红利资产和(he)优质科技资(zi)产优势，在(zai)人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾(jia)驶普及(ji)等积极(ji)因素推动下实现估(gu)值重估。此外，南(nan)向资金年内净流(liu)入超7000亿港元并创历史(shi)同期(qi)新高，进(jin)一步支撑市场表现。

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海外AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹(dan)性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月(yue)30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息资产中期估值重(zhong)估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。中期结构观(guan)点不(bu)变：A股重回结构(gou)牛，仍依赖(lai)科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产(chan)，黄金、稀土和(he)国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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