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受此影响🥬🥿💖👡，全球资金加速涌入原油市场布局做多👄🍒。6月13日🧡🥾🥻，美国原油期权市场总成交量飙升至68.1万份👢👡👿，其中80美元看涨期权出现大规模集中交易。当前市场正基于中东局势可能引发的原油供应冲击进行风险定价🍒🍌🥬🥔，推动原油价格形成显著风险溢价🎒💋。

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新消费主题在IP潮玩、古法(fa)黄金上(shang)涨后，围绕“年轻人的茅(mao)台”概念扩散板块(kuai)布局。一方面是轻松生活，包括各类代理外包、个性化定(ding)制(zhi)高效服(fu)、餐预制菜、连锁(suo)品牌杂货(huo)店等细(xi)分领域；另一(yi)方面是情绪消费，包括缓压治(zhi)愈、精品(pin)创意(yi)、情感陪伴、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中(zhong)式茶饮外，还有地方美食、中式快餐等）、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮、电商营销）、服装 (中高端服饰(shi)、线(xian)上预售等）。新消费属性产品不仅有(you)广(guang)大的国内市场，在外部环境复杂多变的(de)背景下也在增强韧性。如果(guo)对国内新消(xiao)费板块的全球(qiu)领先优势进(jin)行刻画，则2020年该指标见底(di)后脉冲向上，功能性服饰(shi)、小家电、体育和(he)户外用(yong)品等板块优势明显，新消费板(ban)块(kuai)的(de)贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强，服务机器(qi)人、宠物(wu)食品(pin)、珠(zhu)宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易(yi)链中可平替(ti)程度较小，内需可进(jin)、外需可守。

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首当其冲(chong)的是贸易环境变化。欧(ou)盟(meng)反补贴关(guan)税、美国高额关税及(ji)零部件(jian)限制，直接推(tui)高了(le)汽车出(chu)海(hai)的成本与风险(xian)，迫(po)使我们必须通(tong)过本(ben)地化生产、加(jia)速本地化生产，构建区域产业链(lian)，多边合作合资等方式降低(di)高(gao)关税和高壁垒带来的冲(chong)击。

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短期事件引发的下跌或为投资者提供布局机会，情绪修复后，内因仍是决定市场走势的主要因素👡💯🤬。结构上，国内经济平稳运行💯🍎🍌🩳，具备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块成为有望是支撑行情的结构性亮点。具体配置上🍎🩰🥕🥭👗，除TMT之外🍆🩲😡🥭👚，也可重视军工🥒、创新药等板块的配置机会。

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1、从轮动面积来看，第二轮行情的轮动面积(ji)更大。以申万一(yi)级行业相(xiang)较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮(lun)行情聚焦于算力和人形(xing)机器人(ren)，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关(guan)税(shui)、军工、新消费、创新药等方向轮动(dong)，超额收益行业比例超 60%，轮动(dong)范围显(xian)著拓(tuo)宽。

2、当地时间(jian)15日凌(ling)晨，美国总统特朗普在其自创社交媒体“真相社交”（Truth Social）上发(fa)文称，以色列袭击与美国无关。如果(guo)美国(guo)受(shou)到伊朗“以任何方式或形式的攻击”，美(mei)国(guo)武装部队(dui)的全部力(li)量和威力(li)将以前所未有的水平进行打击。“不过，我们(men)可以很容易地在伊朗和以色(se)列之间达成协议，结束这场血腥(xing)的(de)冲突！！！”